沂河南五十里，明军得到背嵬军，铁浮图的增援，合兵一处，以江南明军主将为尊，四十七万明军与王保保五十五万大军战，略有损伤，双方持平，原地待命；
沂河南五十里，四十七万明军，以江南明军主将为尊与王保保五十五万大军再战，怯薛军并未出现，明军小胜一场，原地待命；
沂河南五十里，明军与元军大战之时，怯薛军突然从侧翼突袭，背嵬军，铁浮图迎战，明军下令南撤，损伤六千余人；
沂河南七十里，明军得到炮群增援，但是炮弹不多，六条轨道即将修建完成。明军与元军战，炮火压制下，小胜一场，明军南撤到临沂北，征用全城，百姓南撤；
临沂北，明军王保保军战，野战败，据城而守，伺机偷袭，击溃元军，元军退去，十五万明军出城安营扎寨，与临沂互为犄角；
临沂，明军得到四川明军增援，五十万大军出城与王保保军战，大败，损伤万余，撤回城内。
东海县，四十余万明军在这里集结，山一样的物资，海一般的武库在这里储备，六条轨道从经这里修到了临沂南二十里的地方。
与此同时，百万元军从大都南下。由元帝御驾亲征，汝阳王为主将，各大汗国的大汗陪同下的百万联军南下，意图一举全歼前线对垒的五十万明军。
莒县之战后，明军与元军一直交战八十余天。</div>